中國電力工程行業十三五規劃及投融資渠道分析報告2016-2021年
“華”“研”“中”“商”“研”“究”“院”
報告編號：247950【華研 中商 研究院】
出版日期：2016年3月
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【報告目錄】
第1章：中國電力工程發展綜述 21
1.1 電力工程行業定義 21
1.1.1 電力工程定義 21
1.1.2 電力工程特點 21
（1）火電工程施工特點 21
（2）送電工程施工特點 22
（3）變電工程施工特點 22
1.1.3 本報告范圍界定 23
1.2 電力工程行業發展環境 23
1.2.1 電力工程行業政策環境 23
（1）電力工程管理體系 23
（2）電力建設相關政策 28
（3）電力行業發展規劃 57
1.2.2 電力工程行業經濟環境 59
（1）GDP增長情況分析 59
1）GDP增長情況分析 59
2）GDP與電力的相關性 60
（2）工業增加值增長情況分析 61
1）工業增加值增長情況分析 61
2）工業增加值與電力的相關性 62
1.2.3 電力工程行業需求環境 62
（1）電力行業供需現狀分析 62
（2）電力行業供需預測分析 66
（3）電力工程建設需求分析 73
1.3 電力工程行業發展概況 74
1.3.1 電力行業投資規模分析 74
1.3.2 電力工程行業發展概況 75
1.3.3 電力工程行業競爭狀況 78
（1）行業內部競爭情況 78
（2）行業大企業競爭優勢 79
（3）行業外資進入的威脅 79
1.3.4 電力工程行業存在問題 80
第2章：中國電力工程招投標分析 82
2.1 電力工程招投標現狀分析 82
2.1.1 電力工程招投標現狀 82
2.1.2 電力工程招標方式與程序 84
（1）電力工程招標方式 84
（2）電力工程招投標程序 85
2.1.3 電力工程招標的計價模式 87
2.2 電力工程投標報價策略和技巧 88
2.2.1 電力工程投標策略制定 88
（1）信息收集和跟蹤選擇 88
（2）投標決策的內外部因素 89
（3）投標機會篩選 90
1）投標的有利因素和積極程度 90
2）一次投標機會的評估 91
3）基于決策樹法的投標項目選擇 92
2.2.2 電力工程標價制定的原則 92
（1）低標價原則 92
（2）高標價原則 93
（3）中等標價原則 94
2.2.3 電力工程投標報價策略制定的方法 94
（1）獲勝報價法 94
（2）一般對手法 95
（3）具體對手法 98
（4）最佳報價分析 99
（5）轉折概率法 100
2.2.4 電力工程投標報價技巧與方案優化 102
（1）招標文件的澄清 102
（2）不平衡報價及優化模型 103
（3）其它投標報價技巧 106
2.2.5 不同類型電力公司投標報價差異化研究 109
第3章：中國電力工程造價管理分析 112
3.1 電力工程造價管理概述 112
3.1.1 電力工程造價的構成 112
（1）電力工程定額 112
1）電力施工定額 112
2）電力工程預算定額 113
3）電力工程概算定額 113
（2）電力工程建設費用 113
3.1.2 電力工程造價管理的特點 115
（1）電力工程造價管理的多主體性 115
（2）電力工程造價管理的階段性 115
（3）電力工程造價管理的動態性 116
（4）電力工程造價管理的系統性 116
3.1.3 電力工程造價管理的四個階段 117
（1）電力工程造價管理的決策階段 117
（2）電力工程造價管理的設計階段 117
（3）電力工程造價管理的招投標階段 118
（4）電力工程造價管理的施工階段 119
3.2 電力工程造價的管理現狀及存在問題 119
3.2.1 電力工程造價管理現狀分析 119
（1）決策階段電力工程造價管理現狀 119
（2）設計階段電力工程造價管理現狀 120
（3）招投標階段電力工程造價管理現狀 121
（4）施工階段電力工程造價管理現狀 122
3.2.2 電力工程造價管理存在的問題 124
（1）決策階段電力工程造價管理存在的問題 124
（2）設計階段電力工程造價管理存在的問題 124
（3）招投標階段電力工程造價管理存在的問題 125
（4）施工階段電力工程造價管理存在的問題 126
3.3 電力工程造價的影響因素分析 126
3.3.1 決策階段電力工程造價的影響因素分析 126
3.3.2 設計階段電力工程造價的影響因素分析 129
3.3.3 招投標階段電力工程造價的影響因素分析 131
3.3.4 施工階段電力工程造價的影響因素分析 133
3.4 電力工程造價管理的改進措施 134
3.4.1 決策階段電力工程造價管理的改進措施 134
3.4.2 設計階段電力工程造價管理的改進措施 136
3.4.3 招投標階段電力工程造價管理的改進措施 137
3.4.4 施工階段的電力工程造價管理改進措施 140
3.4.5 加強電力工程造價管理的審計工作 141
第4章：中國電力工程總承包分析 144
4.1 電力工程總承包發展分析 144
4.1.1 電力工程總承包發展階段 144
（1）起步階段 144
（2）發展及調整階段 144
（3）加速階段 145
4.1.2 電力工程總承包的特點 145
（1）以中、小型電力工程為主 145
（2）專業化管理 146
（3）社會資源優化配置 146
（4）設計與施工高效搭接 146
（5）全過程承擔風險 147
（6）工程估價較難 147
（7）全生命期管理 147
（8）集成化管理 148
4.1.3 電力工程總承包發展現狀 148
4.1.4 電力工程總承包發展前景 149
4.2 電力工程總承包模式分析 150
4.2.1 籌建處模式 150
4.2.2 小業主大監理模式 150
4.2.3 E+P+C模式 151
4.2.4 分島分包模式 152
（1）分島分包模式的特點 152
（2）分島分包模式的缺陷 154
4.2.5 PMC模式 155
（1）PMC模式的形式及特點 155
（2）PMC模式的比較 155
（3）PMC模式的適用工程 156
（4）PMC模式的意義 157
4.2.6 EPC模式 158
（1）EPC模式的定義 158
（2）EPC模式的特點 158
（3）EPC模式的適用工程 158
（4）EPC模式的風險防范 159
（5）EPC模式的應用 162
4.3 電力工程總承包主要風險及對策 165
4.3.1 政策與法律風險及對策 165
（1）稅收政策的影響 165
（2）新法律法規與法律法規修訂產生的風險 166
4.3.2 投標風險及對策 167
（1）技術方案風險 167
（2）投標報價失誤 167
（3）編標報價漏項 169
（4）隨意承諾 170
4.3.3 管理風險及對策 173
（1）來自業主方的管理風險 173
（2）承包商自身管理風險 174
4.3.4 合同風險及對策 175
（1）合同條件的確定 175
（2）合同的解釋 176
（3）合同范圍不清 177
4.3.5 采購風險及對策 177
（1）業主指定分包商及供貨范圍 177
（2）采購價格超出投標報價價格 179
（3）供貨商延遲交貨 179
（4）供貨商不完全履行合同 180
4.3.6 設計風險及對策 181
（1）初步設計方案存在重大問題 181
（2）設計配合 182
（3）設計人員的設計水平 182
4.3.7 進度風險及對策 182
（1）設計進度風險 182
（2）采購進度風險 183
（3）施工進度風險 184
4.3.8 質量風險及對策 184
4.3.9 安全風險及對策 185
4.3.10 分包風險及對策 187
4.3.11 開車試運行風險及對策 187
第5章：中國電力工程細分市場分析 188
5.1 電力工程監理市場分析 188
5.1.1 電力工程監理市場準入制度 188
5.1.2 電力工程監理市場發展概況 190
5.1.3 電力工程監理市場競爭情況 191
5.1.4 電力工程監理企業面臨的挑戰 203
5.1.5 電力工程監理企業應對措施 206
5.1.6 電力工程監理企業發展建議 207
5.2 電力工程勘察設計市場分析 208
5.2.1 電力工程勘察設計市場準入制度 208
5.2.2 電力工程勘察設計市場發展歷程 209
5.2.3 電力工程勘察設計市場發展現狀 209
5.2.4 電力工程勘察設計市場發展特征 210
5.2.5 電力工程勘察設計市場競爭情況 210
5.2.6 電力工程勘察設計市場信息化現狀 211
5.2.7 電力工程勘察設計企業面臨問題 213
5.2.8 電力工程勘察設計企業應對策略 213
5.3 電力工程施工市場分析 214
5.3.1 電力工程施工市場準入制度 214
5.3.2 電力工程施工市場發展概況 217
5.3.3 電力工程施工市場競爭情況 219
5.3.4 電力工程施工市場發展趨勢 221
5.3.5 電力工程施工企業面臨問題 222
5.3.6 電力工程施工企業應對策略 223
5.4 電力工程調試市場分析 229
5.4.1 電力工程調試市場準入制度 229
5.4.2 電力工程調試市場發展概況 241
5.4.3 電力工程調試市場競爭情況 242
5.4.4 電力工程調試市場發展趨勢 242
5.4.5 電力工程調試企業發展戰略 242
（1）電力工程調試企業發展戰略 242
（2）針對上述戰略應采取的保障措施 245
第6章：中國電力工程建設分析 247
6.1 電源工程建設情況 247
6.1.1 火電工程建設情況 247
（1）火電建設環境分析 247
（2）火電建設投資分析 248
（3）火電裝機容量分析 248
（4）火電重點建設工程 248
1）已建重點工程 248
2）在建、擬建重點工程 250
（5）火電優質工程分析 254
（6）火電工程造價分析 254
（7）火電建設發展規劃及趨勢 255
6.1.2 水電工程建設情況 255
（1）水電建設環境分析 255
（2）水電建設投資分析 256
（3）水電裝機容量分析 256
（4）水電重點建設工程 256
1）已建重點工程 256
2）在建、擬建重點工程 257
3）抽水蓄能電站工程 257
（5）水電優質工程分析 257
（6）水電工程造價分析 278
（7）水電建設發展規劃及趨勢 278
6.1.3 核電工程建設情況 279
（1）核電建設環境分析 279
（2）核電建設投資分析 280
（3）核電裝機容量分析 280
（4）核電建設工程分析 281
1）已建核電工程 281
2）在建、擬建核電工程 282
（5）核電工程造價分析 283
（6）核電建設發展規劃及趨勢 286
6.1.4 風電工程建設情況 287
（1）風電建設環境分析 287
（2）風電建設投資分析 288
（3）風電裝機容量分析 288
（4）風電重點建設工程 288
1）已建重點工程 288
2）在建、擬建重點工程 289
（5）風電優質工程分析 295
（6）風電工程造價分析 299
（7）風電建設發展規劃及趨勢 299
6.1.5 生物發電工程建設情況 300
（1）生物發電建設環境分析 300
（2）生物發電裝機容量分析 300
（3）生物發電建設投資分析 301
（4）生物發電重點建設工程 301
6.1.6 光伏發電工程建設情況 305
（1）光伏發電建設環境分析 305
（2）光伏發電建設投資分析 305
（3）光伏發電裝機容量分析 306
（4）光伏發電重點建設工程 307
1）已建重點工程 307
2）在建、擬建重點工程 307
（5）光伏發電工程造價分析 308
（6）光伏發電建設發展規劃及趨勢 309
6.2 輸變電工程建設情況 310
6.2.1 電網投資分析 310
（1）電網投資規模分析 310
（2）電網投資結構分析 312
（3）智能電網投資比例 313
（4）特高壓電網投資比例 314
（5）“十三五”電網投資規劃分析 314
6.2.2 電網建設分析 325
（1）電網建設規模分析 325
（2）電網各環節建設分析 326
1）輸電環節建設分析 326
2）變電環節建設分析 327
3）配電環節建設分析 328
（3）智能電網試點項目建設 329
（4）特高壓電網項目建設 337
6.2.3 輸變電優質工程分析 337
6.2.4 輸變電工程造價分析 338
（1）110千伏送變電工程造價 338
（2）220千伏送變電工程造價 339
（3）330千伏送變電工程造價 340
（4）500千伏送變電工程造價 340
第7章：重點地區電力工程市場分析 342
7.1 江蘇電力工程市場分析 342
7.1.1 江蘇電力供需形勢分析 342
7.1.2 江蘇電力工程建設需求 343
7.1.3 江蘇電力工程項目分析 344
（1）電源工程項目分析 344
（1）電源工程項目分析 344
（2）輸變電工程項目分析 350
7.1.4 江蘇重點電力工程企業 350
7.1.5 江蘇電力建設規劃分析 352
7.2 廣東電力工程市場分析 354
7.2.1 廣東電力供需形勢分析 354
7.2.2 廣東電力工程建設需求 355
7.2.3 廣東電力工程項目分析 355
（1）電源工程項目分析 355
（2）輸變電工程項目分析 355
7.2.4 廣東重點電力工程企業 356
7.2.5 廣東電力建設規劃分析 359
7.3 山東電力工程市場分析 359
7.3.1 山東電力供需形勢分析 359
7.3.2 山東電力工程建設需求 360
7.3.3 山東電力工程項目分析 361
（1）電源工程項目分析 361
（2）輸變電工程項目分析 363
7.3.4 山東重點電力工程企業 366
7.3.5 山東電力建設規劃分析 367
7.4 內蒙電力工程市場分析 368
7.4.1 內蒙電力供需形勢分析 368
7.4.2 內蒙電力工程建設需求 368
7.4.3 內蒙電力工程項目分析 368
（1）電源工程項目分析 368
（2）輸變電工程項目分析 370
7.4.4 內蒙重點電力工程企業 372
7.4.5 內蒙電力建設規劃分析 373
7.5 河南電力工程市場分析 374
7.5.1 河南電力供需形勢分析 374
7.5.2 河南電力工程建設需求 375
7.5.3 河南電力工程項目分析 375
（1）電源工程項目分析 375
（2）輸變電工程項目分析 375
7.5.4 河南重點電力工程企業 376
7.5.5 河南電力建設規劃分析 378
7.6 浙江電力工程市場分析 379
7.6.1 浙江電力供需形勢分析 379
7.6.2 浙江電力工程建設需求 380
7.6.3 浙江電力工程項目分析 380
（1）電源工程項目分析 380
（2）輸變電工程項目分析 380
7.6.4 浙江重點電力工程企業 381
7.6.5 浙江電力建設規劃分析 382
第8章：中國電力工程領先企業經營分析 384
8.1 電力工程監理領先企業個案分析 384
8.1.1 山東誠信工程建設監理有限公司經營情況分析 384
（1）公司發展簡況分析 384
（2）公司主營業務分析 384
（3）公司資質能力分析 385
（4）企業人力資源分析 385
（5）公司主要工程業績 385
（6）公司經營優劣勢分析 387
（7）公司最新動向分析 387
8.2 電力工程勘察設計領先企業個案分析 387
8.2.1 中國電力工程顧問集團西北電力設計院經營情況分析 387
（1）公司發展簡況分析 387
（2）公司主營業務分析 388
（3）公司資質能力分析 388
（4）企業人力資源分析 390
（5）公司主要工程業績 391
（6）公司經營優劣勢分析 396
（7）公司最新動向分析 396
8.3 電力工程施工領先企業個案分析 397
8.3.1 中國水利水電建設股份有限公司經營情況分析 397
（1）公司發展簡況分析 397
（2）公司主營業務分析 398
（3）公司資質能力分析 402
（4）企業人力資源分析 403
（5）公司主要工程業績 405
（6）公司經營優劣勢分析 405
8.4 電力工程調試領先企業個案分析 406
8.4.1 華北電力科學研究院有限責任公司經營情況分析 406
（1）公司發展簡況分析 406
（2）公司主營業務分析 407
（3）公司資質能力分析 407
（4）企業人力資源分析 407
（5）公司主要工程業績 408
（6）公司經營優劣勢分析 409
（7）公司最新動向分析 409
第9章：中國電力工程投融資與信貸 410
9.1 電力行業投融資分析 410
9.1.1 電力行業投融資體制特點 410
9.1.2 電力行業投融資體制改革歷程 412
9.1.3 電力行業投融資存在的問題 416
9.1.4 電力行業投資結構發展趨勢 417
9.1.5 對電力行業投融資的政策建議 417
9.2 電力工程融資分析 423
9.2.1 電力工程融資風險分析 423
9.2.2 電力工程融資風險管理 425
9.2.3 電力工程融資模式分析 426
9.2.4 電力工程融資渠道分析 426
9.3 電力工程信貸分析 429
9.3.1 電力工程信貸環境發展現狀 429
9.3.2 電力工程信貸環境發展趨勢 431
9.3.3 主要銀行授信行為分析 431
圖表目錄
圖表 1：2015年GDP初步核算數據 59
圖表 2：GDP環比增長速度 60
圖表 3：2011-2015年分月全社會用電量及其增速統計圖 62
圖表 4：2013、2015年電力消費結構圖 63
圖表 5：2009-2015年各產業及居民用電對全社會用電增長貢獻率圖 64
圖表 6：2013、2015年底發電設備容量結構圖 64
圖表 7：2015年以來分月全社會用電量及其增速 66
圖表 8：2015年以來分月輕、重工業用電量增速情況 68
圖表 9：2015年以來分月制造業日均用電量 68
圖表 10：2011年以來分月重點行業用電量情況 69
圖表 11：2005年以來歷年利用小時情況 70
圖表 12：2015年1-12月份風電裝機較多省份風電設備利用小時 71
圖表 13：2009-2015年全國電力工程建設累計完成投資額及增長情況 單位：億元，% 74
圖表 14：2015年全國電源工程建設投資結構（單位：%） 75
圖表 15：2011-2015年全國電力工程建設完成投資情況 76
圖表 16：2011-2015年新增220kV及以上新增變電容量 76
圖表 17：2011-2015年新增220kV及以上線路長度 76
圖表 18：2011-2014按月累計電源投資 77
圖表 19：2011-2014全國累計裝機容量 77
圖表 20：工程施工招標程序流程 85
圖表 21：工程施工投標程序流程 86
圖表 22：我國招投標報價的模式 87
圖表 23：工程盈虧成本分析 92
圖表 24：獲勝報價法統計資料分析表 94
圖表 25：獲勝報價法圖 94
圖表 26：電力工程建設概預算費用構成 114
圖表 27：決策階段工程造價控制的流程 136
圖表 28：2015年中國電力工程行業主要企業排名 191
圖表 29：火電項目主要監理成本分布統計 193
圖表 30：監理服務各項成本分布情況 193
圖表 31：城鎮在崗職工年平均工資統計圖 194
圖表 32：人工費合計 196
圖表 33：燃煤電廠項目人工費計算 197
圖表 34：某2×300MW燃煤電廠辦公及檢測設備配備 198
圖表 35：燃煤電廠辦公成本統計 200
圖表 36：招標代理服務收費標準 201
圖表 37：燃煤電廠監理成本統計 202
圖表 38：燃煤電廠監理費對比 203
圖表 39：2013中國電力工程勘察設計最具影響力的8家企業 210
圖表 40:2013年水電、火電、送變電施工企業經營指標總體完成情況 單位：億元 217
圖表 41：火電施工企業近三年經營指標完成情況 單位：億元 217
圖表 42：送變電施工企業近三年經營指標完成情況 單位：億元 217
圖表 43：水電施工企業近2013年經營指標完成情況 單位：億元 217
圖表 44：監理企業總體經營指標完成情況：單位：億元 217
圖表 45：調試企業總體經營指標完成情況： 單位：億元 218
圖表 46：2013年水電、火電、送變電財務指標總體完成情況單位：億元 218
圖表 47：火電施工企業近三年財務指標完成情況 單位：億元 218
圖表 48：送變電施工企業近三年財務指標完成情況 單位：億元 218
圖表 49：水電施工企業近2013年財務指標完成情況 單位：億元 218
圖表 50：監理企業財務指標完成情況 單位：億元 219
圖表 51：調試企業財務指標完成情況（39家調試獨立法人企業） 單位：億元 219
圖表 52：2010-2015年我國火電投資規模統計分析 248
圖表 53：2010-2015年我國火電新增裝機容量統計分析 248
圖表 54：中國已建成投產的百萬千瓦級超超臨界火電機組一覽表 249
圖表 55：2011-2015年我國水電投資規模統計分析 256
圖表 56：2010-2015年我國水電新增容量統計分析 256
圖表 57：2015年度中國水電優質工程獎名單 257
圖表 58：近年來中國核電政策發展 279
圖表 59：2011-2015年我國核電投資規模統計分析 280
圖表 60：2010-2015年我國核電新增容量統計分析 280
圖表 61：2015年我國在營運的核電站簡介 281
圖表 62：2015年中國在建核電站一覽 282
圖表 63：核電建設項目進度設想 286
圖表 64：2011-2015年我國風電投資規模統計分析 288
圖表 65：2010-2015年我國風電新增容量統計分析 288
圖表 66：中國已建及部分擬建風電場分布圖 288
圖表 67：我國風電重點在建、擬建重點工程 289
圖表 68：“十三五”風電發展主要指標 299
圖表 69：2011-2015年生物發電新增裝機容量 300
圖表 70：2000-2015年國內光伏裝機總量及增長速度（單位：MW） 307
圖表 71：國內某10MW光伏電站建設成本占比（單位：%） 308
圖表 72：2012-2014 年中國電力行業固定資產投資額統計 310
圖表 73：2009-2015年我國電網基本建設投資完成額：億元 311
圖表 74：2015年我國電網投資結構 312
圖表 75：2008- 2015年我國電網投資結構：億元 312
圖表 76：2004～2013 年兩大電網公司電網建設投資規模統計與預測 325
圖表 77：2015年我國110千伏及以上變電設備新增容量：萬千伏安 326
圖表 78：2009-2015年我國110千伏及以上輸電線路新增長度：千米 326
圖表 79：2015年我國110千伏及以上變電設備新增容量：萬千伏安 327
圖表 80：2009-2015年我國110千伏及以上變電設備新增容量：萬千伏安 328
圖表 81：智能電網定義 329
圖表 82：智能電網試點項目評價指標體系框架 331
圖表 83：智能變電站試點項目評價指標體系 333
圖表 84：配電自動化試點項目評價指標體系 334
圖表 85：用電信息采集系統項目評價指標體系 335
圖表 86：2009-2015年我國110千伏送變電工程造價 338
圖表 87：2009-2015年我國220千伏送變電工程造價 339
圖表 88：2009-2015年我國330千伏送變電工程造價 340
圖表 89：2009-2015年我國500千伏送變電工程造價 340
圖表 90：江蘇重點電力工程企業 350
圖表 91：2007～2013年廣東省用電需求情況 354
圖表 92：十三五廣東電力供需預測 354
圖表 93：十三五廣東輸變電工程 356
圖表 94：廣東重點電力工程企業 356
圖表 95：山東電網現狀 360
圖表 96：山東電力工程建設需求 361
圖表 97：山東省核準及同意開展前期工作電源項目 361
圖表 98：2015年山東電網裝機 萬千瓦 362
圖表 99：2020年山東省各類機組所占比例 363
圖表 100：2015年目標網架 363
圖表 101：2015年特高壓目標網架 364
圖表 102：“十三五”特高壓電網展望 364
圖表 103：2015年目標網架 365
圖表 104：山東重點電力工程企業 366
圖表 105：2010～2015年，內蒙古電源工程項目分析 368
圖表 106：2015年內蒙古電網總裝機規模 369
圖表 107：2010年及“十三五”投產的12項電源項目 369
圖表 108：2010-2015年500千伏電網建設規模 370
圖表 109：500千伏電網規劃建設項目 370
圖表 110：內蒙古重點電力工程企業 372
圖表 111：內蒙古電網500千伏網架規劃目標 373
圖表 112：河南重點電力工程企業 376
圖表 113：浙江重點電力工程企業 381
圖表 114：中國電力工程顧問集團西北電力設計院企業資質證書 388
圖表 115：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司主要經濟指標走勢 398
圖表 116：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司經營收入走勢 400
圖表 117：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司盈利指標走勢 401
圖表 118：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司負債情況 401
圖表 119：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司負債指標走勢 401
圖表 120：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司運營能力指標走勢 402
圖表 121：2011-2015年中國水利水電建設股份有限公司成長能力指標走勢 402